После того как amoCRM подключена, платформа начинает работать с двумя связанными, но разными сущностями:
- Лиды — это конкретные заявки от потенциальных клиентов: кто оставил контакт, на какой курс, на каком статусе сделка. Раздел «Лиды» в дашборде.
- CRM Контакты — это копия вашей базы контактов из amoCRM, которую платформа подтягивает к себе, чтобы по ней можно было запускать рассылки и кампании. Раздел «CRM Контакты» в дашборде.
Разберём по очереди, откуда что берётся и что вы видите на экране.
Важно. Раздел «Лиды» доступен только партнёрам, работающим по модели Алгоритмики. Если у вас другая модель подключения, вместо таблицы вы увидите сообщение «Раздел доступен только для партнёров Алгоритмики» — это нормально, обратитесь к вашему менеджеру, если думаете, что доступ нужен.
Часть 1. Лиды — заявки от клиентов
Откуда приходят лиды
Лид создаётся автоматически, когда у платформы появляется достаточно данных о клиенте. У каждого лида есть два важных признака — Источник (откуда пришёл) и Канал (через что общаемся). Платформа поддерживает несколько сценариев:
| Источник | Что это значит |
|---|---|
| Telegram | Клиент написал напрямую вашему Telegram-боту и в ходе диалога оставил контакт. |
| AmoCRM | Заявка пришла из amoCRM — например, клиент заполнил форму на сайте, сделка попала в воронку, и amoCRM передала её на платформу. |
| API | Заявка пришла через внешнюю интеграцию (например, веб-виджет на сайте). |
| Импорт | Контакт был загружен вручную из файла (см. Часть 2). |
По сути работают две схемы привлечения:
- Bot-first (бот первый). Заявка приходит из amoCRM, платформа выдаёт клиенту персональную ссылку на Telegram-бота. Клиент переходит по ссылке — и дальше с ним общается AI-бот. Статус этой ссылки видно прямо в таблице (см. ниже колонку Deep Link).
- CRM-first (CRM первая). Клиент сам пишет в Telegram менеджеру, amoCRM маршрутизирует диалог на AI через Chats API, и платформа фиксирует лид.
Вам не нужно ничего настраивать руками — лид появится в разделе сам, как только клиент оставит контакт. Если лидов ещё нет, вы увидите подсказку: «Лиды появятся когда клиенты оставят контакты в чате».
[скриншот: раздел «Лиды» с таблицей заявок и тремя карточками статистики сверху]
Что показывает раздел «Лиды»
Вверху страницы — три карточки со сводкой:
- Всего лидов — общее количество заявок за всё время.
- В этом месяце — сколько лидов пришло с начала текущего месяца.
- За неделю — сколько пришло с начала текущей недели.
Под карточками — кнопки-фильтры по статусу: Все, Новый, Связались, Квалифицирован, Записался, Отказ. Нажатие на фильтр сразу показывает только лиды нужного статуса.
Колонки таблицы лидов
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| Дата | Когда лид появился (число, месяц, время). |
| Телефон | Номер клиента. Это кликабельная ссылка — на телефоне по нажатию начнётся звонок. Если телефона нет — стоит прочерк. |
| Клиент | Имя родителя и, если есть, имя ребёнка с возрастом (например, «Мария», ниже «Артём, 9 лет»). |
| Источник | Откуда пришёл лид (Telegram / AmoCRM / API / Импорт) плюс метка канала (например, «Telegram Bot», «AmoCRM TG»). |
| Deep Link | Статус персональной ссылки на бота: Создан (ссылка выдана), Кликнул (клиент перешёл по ссылке), Подключён (клиент уже общается с ботом). Если ссылки не было — прочерк. |
| Статус | Выпадающий список — текущий этап работы с лидом. Можно менять прямо в таблице. |
| (последняя) | Кнопка-корзина для удаления лида. |
[скриншот: одна строка лида крупно — телефон, имя ребёнка, метка Deep Link «Подключён», выпадающий статус]
Как менять статус лида
Статус меняется прямо в таблице — это самый частый сценарий работы. Нажмите на цветной выпадающий список в колонке Статус и выберите нужный этап:
- Новый — лид только что появился, с ним ещё не работали.
- Связались — менеджер или бот вышел на контакт.
- Квалифицирован — клиент подходит, интерес подтверждён.
- Записался — клиент записан на курс.
- Отказ — клиент отказался.
После выбора платформа сразу сохранит изменение и покажет уведомление «Статус обновлён». Перезагружать страницу не нужно.
Как удалить лид
Если лид попал по ошибке или это дубль, нажмите на иконку корзины в конце строки. Откроется окно подтверждения, где будет:
- карточка с именем/телефоном и датой лида — чтобы вы убедились, что удаляете именно то;
- галочка «Удалить вместе с чатом» (по умолчанию включена) — если оставить её включённой, вместе с лидом удалится вся переписка и сообщения этого диалога безвозвратно. Снимите галочку, если хотите удалить только карточку лида, но сохранить чат.
Подтвердите кнопкой «Удалить». Действие необратимо.
[скриншот: модальное окно подтверждения удаления лида с галочкой «Удалить вместе с чатом»]
Что именно отображается в карточке клиента. Помимо телефона и имени, у лида хранятся: предполагаемый курс, удобное расписание, заметки, username в Telegram, а также служебные отметки о персональной ссылке (когда создана, когда по ней кликнули, когда клиент подключился к боту). В таблице показано самое важное; полный набор данных используется внутри платформы для работы AI-бота.
Часть 2. CRM Контакты — ваша база для рассылок
Раздел «CRM Контакты» — это копия контактов из amoCRM на стороне платформы. Зачем она нужна: чтобы по этой базе можно было фильтровать аудиторию и запускать кампании (рассылки), не дёргая amoCRM каждый раз.
В шапке раздела так и написано: «Синхронизированные контакты из AmoCRM для кампаний».
[скриншот: раздел «CRM Контакты» — четыре карточки статистики, блок фильтров, таблица контактов]
Карточки статистики сверху
| Карточка | Что показывает |
|---|---|
| Всего контактов | Сколько контактов уже синхронизировано на платформу. |
| С Telegram | У скольких из них определён Telegram (с ними можно общаться через бота). |
| AI включен | По скольким контактам разрешена работа AI-бота. |
| Последняя синхр. | Дата и время последней синхронизации. Если ещё ни разу не синхронизировали — «Никогда». |
Как работает синхронизация
Контакты не появляются сами — синхронизацию вы запускаете кнопками в правом верхнем углу:
- «Обновить» — быстрая синхронизация: платформа подтянет только то, что изменилось в amoCRM с момента последней синхронизации. Используйте в повседневной работе.
- «Полная синхронизация» — платформа заново выгрузит все контакты из amoCRM. Используйте при первом подключении или если нужно полностью пересобрать базу.
Во время синхронизации иконка крутится, а по завершении появляется уведомление вида «Синхронизация завершена! Создано: X, обновлено: Y, ошибок: Z»:
- Создано — сколько новых контактов добавилось;
- Обновлено — у скольких существующих контактов обновились данные;
- Ошибок — сколько строк не удалось обработать.
Если контактов 0. В пустой таблице платформа прямо подскажет: «Нет синхронизированных контактов. Нажмите "Полная синхронизация"». Это нормальное состояние сразу после подключения amoCRM — просто запустите полную синхронизацию один раз.
[скриншот: верхняя панель раздела с кнопками «Импорт», «Обновить», «Полная синхронизация» и уведомление об успешной синхронизации]
Фильтры — как собрать нужную аудиторию
Нажмите на блок «Фильтры», чтобы развернуть его. Рядом всегда показано, сколько контактов сейчас в выборке. Доступны фильтры:
- Поиск — по имени или телефону (а также по имени родителя/ребёнка).
- Воронка — выбрать конкретную воронку из amoCRM.
- Статус — этап внутри воронки (список подстраивается под выбранную воронку).
- Telegram — «С Telegram» / «Без Telegram» / «Все». По умолчанию показываются контакты с Telegram (с ними можно вести диалог через бота).
- Возраст ребёнка (от / до) — числовой диапазон.
Выберите нужные условия и нажмите «Применить». Кнопка «Сбросить» возвращает фильтры к значениям по умолчанию.
Именно эти фильтры используются, чтобы потом отобрать аудиторию для кампании/рассылки.
[скриншот: развёрнутый блок «Фильтры» с полями поиска, воронки, статуса, Telegram и возраста]
Колонки таблицы контактов
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| Контакт | Имя родителя (или общее имя контакта) и email, если он есть. |
| Телефон | Номер из amoCRM. |
| Ребёнок | Имя и возраст ребёнка. |
| Воронка / Статус | Из какой воронки amoCRM контакт и на каком этапе. |
| Теги | Метки из amoCRM (первые три, остальные сворачиваются в «+N»). |
| TG | Галочка, если у контакта определён Telegram. |
| AI | Зелёная галочка — AI-бот по контакту включён; красный крестик — выключен. |
Часть 3. Импорт контактов из файла
Если часть базы у вас не в amoCRM, а в Excel или выгрузке, контакты можно загрузить вручную. Нажмите кнопку «Импорт» в разделе «CRM Контакты».
Шаг 1. Загрузка файла
Выберите файл формата Excel (.xlsx) или CSV (.csv) (поддерживаются также .xls и .tsv). Файл должен содержать строку заголовков: Имя, Телефон, Email и при необходимости имя/возраст ребёнка, имя родителя, теги.
Платформа автоматически распознаёт колонки по их названиям — отдельно настраивать сопоставление обычно не требуется. Поддерживаются как русские, так и английские заголовки (например, «Телефон» или «phone», «Возраст ребёнка» или «age»).
[скриншот: окно импорта, шаг загрузки — область «Выберите файл» с подсказкой про форматы]
Шаг 2. Предпросмотр
После загрузки платформа покажет предпросмотр распознанных строк: номер строки, имя, телефон, email, ребёнок. Рядом с каждой строкой — отметка:
- зелёная галочка — строка корректна и будет импортирована;
- красный крестик — строку импортировать нельзя (например, в ней нет ни имени, ни телефона, ни email). Такие строки будут пропущены.
Внизу видно сводку: сколько строк валидных и сколько пропущено. Нажмите «Импортировать N», чтобы загрузить корректные строки, или «Назад», чтобы выбрать другой файл.
Защита от дублей. При импорте платформа сверяет телефоны: если контакт с таким номером у вас уже есть, она не создаст дубль, а обновит существующий контакт. Поэтому повторная загрузка того же файла безопасна.
Ограничения. В предпросмотре показываются первые 200 строк, а за один импорт обрабатывается до 1000 строк. Если контактов больше — разбейте файл на части. Размер файла — до 10 МБ.
[скриншот: окно импорта, шаг предпросмотра — таблица строк с галочками/крестиками и кнопкой «Импортировать»]
Шаг 3. Готово
После импорта платформа покажет итог: сколько контактов создано, обновлено, пропущено и сколько было ошибок. Импортированные контакты сразу появятся в общей таблице (у них источник — «Импорт»), для них по умолчанию включён AI. Нажмите «Готово» — список обновится автоматически.
[скриншот: окно импорта, финальный экран с зелёной галочкой и числами «создано / обновлено / пропущено»]
Коротко о главном
- Лиды — это заявки от клиентов; они появляются автоматически из Telegram, amoCRM или API. Статусом управляете прямо в таблице.
- CRM Контакты — копия базы из amoCRM, которую вы синхронизируете кнопками «Обновить» (только изменения) и «Полная синхронизация» (всё заново). Эта база — основа для рассылок и кампаний.
- Импорт позволяет добавить контакты из Excel/CSV; платформа сама распознаёт колонки и не создаёт дубли по телефону.
- Раздел «Лиды» доступен только партнёрам Алгоритмики; «CRM Контакты» — для работы с базой и кампаниями.